Dynamics 365
Dynamics 365Customer Engagement
Dynamics 365 SalesVentas y gestión comercial
Customer ServiceAtención y seguimiento de casos
Dynamics 365 Sales
Ordena tu proceso comercial, desde el prospecto hasta la oportunidad.
Configuramos un CRM para registrar gestiones, dar seguimiento a las oportunidades y compartir información confiable con la jefatura comercial.
Para gerencias comerciales y equipos de ventas
Power Solutions / Vista conceptual
Cada oportunidad, con un próximo paso
Definir necesidades
Representación ilustrativa con datos ficticios. La solución final se define según el alcance.
Que una oportunidad avance por el proceso, no dependa de la memoria de una persona.
¿Te está pasando esto?
La próxima venta necesita contexto.
Cuando el seguimiento queda repartido entre planillas y correos, es difícil priorizar. Diseñamos un proceso comercial compartido para que el vendedor sepa qué hacer y la jefatura pueda acompañar con información.
- Las oportunidades no tienen una próxima actividad definida.
- La cartera y las cotizaciones dependen de archivos individuales.
- La reunión comercial comienza consolidando información.
Power Solutions
La tecnología comienza por entender tu trabajo.
Qué buscamos lograr
Una mejora que tu equipo pueda reconocer.
Definimos objetivos y criterios de validación según el proceso, los datos y las prioridades de tu empresa.
Seguimiento visible
Oportunidades con etapa, responsable y próximas actividades.
Datos centralizados
Clientes, contactos y cotizaciones en un mismo proceso.
Gestión comercial
Vistas e indicadores ajustados a lo que necesitas medir.
CUANDO EL PROCESO DEPENDE DE LO MANUAL
- Planillas y versiones diferentes de la cartera
- Seguimientos que dependen de recordatorios personales
- Información comercial consolidada a mano
LO QUE DISEÑAMOS CONTIGO
- Una cartera compartida, con etapas y responsables
- Actividades y reglas de seguimiento configuradas
- Vistas e indicadores definidos con la gerencia
Del producto a tu operación
Así puede aplicarse en tu empresa.
Ejemplos de uso para conversar sobre tu escenario. El diseño y las funciones se ajustan al alcance de cada proyecto.
Ejemplo 01
Del contacto a la oportunidad
Los prospectos de campañas y formularios necesitan una gestión consistente.
Qué podemos construir
Definimos criterios de asignación, calificación y próxima actividad, con integración cuando corresponde.
Ejemplo 02
Cotizaciones y descuentos
La aprobación comercial ocurre en correos que luego cuesta encontrar.
Qué podemos construir
Diseñamos el registro de cotizaciones y la aprobación de condiciones según las reglas acordadas.
Ejemplo 03
Gestión de cartera y visitas
La jefatura necesita saber qué clientes requieren atención.
Qué podemos construir
Organizamos actividades, vistas de cartera y reportes para revisar el avance del equipo.
Un alcance que puedas evaluar
La solución y el trabajo para llevarla a uso.
Combinamos análisis funcional, configuración y desarrollo. Acordamos los componentes, las integraciones y la participación de tu equipo antes de construir.
Servicios, licencias y consumos tecnológicos se distinguen en la propuesta.
Capacidades que podemos incluir
Entregables a definir en la propuesta
- 01Proceso comercial y criterios de avance
- 02Formularios, vistas y seguridad por rol
- 03Automatizaciones e indicadores del alcance
- 04Migración acordada, capacitación y guía de uso
Cómo lo hacemos
De entender el desafío a validar la solución.
Un proceso con revisiones y participación de los responsables del negocio para construir sobre decisiones compartidas.
Definimos la venta
Acordamos etapas, roles y criterios de avance.
Configuramos Sales
Implementamos formularios, vistas y flujos.
Acompañamos al equipo
Migramos los datos definidos, capacitamos y validamos el uso.
Antes de decidir
Resolvamos las primeras dudas.
Cuéntanos tu contexto para definir el alcance y las condiciones de tu proyecto.
Hacer una consulta ↗︎Sí. Revisamos tus etapas, roles, datos y reglas antes de configurar el CRM. La propuesta distingue lo que conviene conservar de los cambios necesarios.
Evaluamos los archivos, el volumen, la calidad y las relaciones. El alcance define qué datos se migrarán, cómo se validarán y qué limpieza se necesita.
La propuesta diferencia implementación, licencias y otros consumos. Las funciones disponibles dependen de la edición y de los componentes seleccionados.
La solución puede combinar capacidades
Conecta el siguiente paso.
Conversemos sobre tu escenario
El siguiente paso comienza por tu proceso.
Cuéntanos qué necesitas mejorar, qué sistemas utilizas y quiénes participan. Definamos juntos por dónde comenzar.